جنگ های ارزی (بخش اول)
جنگ های ارزی و موضوعات حول آن را قرار است در چند پست براساس منابعی که در این خصوص میخوانم تکمیل کنم.
کتاب جنگ‌های ارزی روایتگر داستانی می باشد از چگونگی شروع فرآیند فروپاشی دلار آمریکا، تشکیل سیستم پولی و مالی دنیا و تغییرات آن، علت بی رویه چاپ اسکناس توسط کشورها و...
وقتی یک کشور، ارزش پول خود را پایین می آورد تا به وسیله آن بتواند حجم صادراتش را افزایش دهد، شمشیر را برای کشورهای همسایه یا حتی غیر همسایه اش از رو می بندد ویک جنگ ارزی را به راه می اندازد. چین بارها به دست کاری ارزش پول کشورش و صادرات با قیمت بسیار ارزان متهم شده است. همه ما تاثیر نفوذ چین در بازار کشورهای دور و نزدیک و تعطیل شدن کارخانه های داخلی را دیده ایم. این تنها یکی از اثرات جنگ های ارزی است. در حقیقت ماجرا می تواند از این هم پیچیده تر باشد. کشورهایی که اوضاع اقتصادی آنها نا به سامان است، در فقر بدهی، عقب ماندگی زیرساخت و نبود برنامه ریزی منسجم برای رشد اقتصادی به سر می برند به جز کاهش نرخ ارزش خود و افزایش صادرات، چاره دیگری ندارند. ولی با همین کار همچون غریق که برای نجات خودش فرد دیگر را به زیر آب می کشاند اقتصاد نیمه سالم یا حتی سالم دیگر کشورهای جهان را دچار آسیب های شدید می کنند.
روند رو به رشد جهانی شدن، رواج مشتقات پولی و همچنین افزایش شدید نسبت بدهی‌ها به دارایی خالص در طول چهل سال قبل، موجب واهمه ای مُسری و همچنین مهارناپذیر در عرصۀ پول و همچنین اعتبار شده می باشد.
بحران جدید احتمالاً از بازارهای ارز شروع خواهد شد و همچنین به سرعت به بازارهای سهام، اوراق قرضه و همچنین کالاهای اساسی گسترش خواهد یافت. زمانی که دلار فروبپاشد، بازارهای تحت سیطره‌ی آن هم نیز فرو خواهند پاشید و همچنین هراس و همچنین اضطراب به سرعت همه جای جهان را در بر خواهد گرفت.
داستان کتاب حاضر به پیش‌‌دستی ایالات‌متحده‌ی آمریکا در بررسی کردن و همچنین مطالعه‌ی مفهوم مدرن «جنگ ارزی» می‌پردازد؛ آن‌که چگونه با شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی مسئولان ارشد حکومت آمریکا به آن صرافت افتادند که پایه‌های دلارشان تضعیف شده می باشد و این امر می‌تواند موجبات فروپاشی نظام شان را فراهم کند. از آن‌رو در آزمایشگاه فوق سری فیزیک اصولی و کاربردی جمعی از فرماندهان نظامی و همچنین مهندسین و متخصصین اقتصادی را دور هم جمع کردند تا فرآیند شکل‌گیری «جنگ ارزی» را در بین ابرقدرت‌های اقتصادی جهان بازی کنند و همچنین از طریق آن هم به پیش‌بینی اقدامات احتمالی در عرصه‌ی واقعی دنیای ارزها دست یابند.
نویسنده‌ی کتاب هم که در آن بازی قرار داشته از روندهای آن هم بهره برده و استفاده کرده و همچنین ضمن روایت مستندگونه‌ی وقایع آن بازی، نتایج تئوریک خود را در فصول بعدی کتاب می‌گیرد و همچنین دست به پیش‌بینی چگونگی شکل‌گیری بحران‌های بعدی جهانی می‌زند و همچنین مقوله‌ی جنگ ارزی را تئوریزه می‌کند.
مباحثی که بخوبی در کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از:
- تعریف و تاریخچه جنگ های ارزی
- توضیح سیستم پولی و مالی دنیا خصوصا آمریکا (درهرجایی از متن می توان اسم کشور خود رو بجای امریکا گذاشت، بسیار شبیه هستیم اما نباید فراموش کرد که شما ممکن است مواد اولیه یکسان به چندآشپز بدهید اما نتایج متفاوتی دریافت کنید)
- ناکارآمدی نهاد های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های مرکزی.
- شکل گیری واحدهای پولی جدید چون بریکس و..
- کارآمدی سیستم استاندارد طلا (البته اشاره به این نکته که باید اگر طلا را بکار بگیریم تغییراتی هم در آن اعمال کنیم)
- بررسی و نقد تئوری های کینزی و پول گرایی
- توضیح بسیار خوب در مورد نا کارآمدی توزیع احتمال نرمال در خصوص محاسبه ریسک و تشریح تئوری پیچیدگی
- نقد آقای نسیم طالب و کتاب قوی سیاه
- پیش بینی جنگ روسیه و اکراین و قطع گاز بر روی اروپا
- همدستی چین و روسیه در مقابل آمریکا
ایرادات
- در نسخه ایی که انتشارات دنیای اقتصاد ارائه کرده است منابع از انتهای کتاب حذف شده که نمیدانم حذف یک صفحه چقدر صرفه جویی داشته؟!
- گویا فصل هایی از ابتدای کتاب حذف شده که بهتر بود در چند صفحه به اون فصل و مطالب اون بطور خلاصه اشاره می شد.
- این کتاب توسط نویسنده بروز نشده و ویرایش جدیدی هنوز در بازار نیامده است. با توجه به اینکه سیستم مالی جهان در دو قرن قبل تقریبا هر 40 سال یکبار دچار تغییرات ساختاری اساسی شده است و در حال حاضر رمز ارزها بسیار مستعد شکل دهی سیستم جدید هستند بهتر بود ایشان نقد یا حمایت خودشان را در نسخه جدید کتاب اعلام می کردندیا نظراتشان را در مورد جایگزینی رمزارزهای بجای دلار بیان می کردند.
نتیجه گیری کتاب
- پیشنهادات برای حل مشکلات بزرگ جهانی که گریبان دلار را گرفته اند یا به علت دلار ایجاد شده اند:
- کوچک تر و محدودتر کردن بانک های بسیار بزرگ جهانی و تبدیل کردن آنها به چندین بانک کوچک!(البته در زمان حال اخبار از ورشکستگی بانکهای بزرگ و کوچک در آمریکا شنیده می شود مثل بانک سلیکون ولی)
- محدود کردن معاملات مشتقات مالی
- تلاش برای طراحی یک استاندارد طلای جدید و سازگار پذیر
- کم کردن نقش بانک های مرکزی در اقتصاد
- اجباری کردن مطالعه «تاریخ اقتصاد جهان» به ویژه برای سیاستمداران و اقتصاددان ها!
منابع تکمیلی جهت مطالعه بیشتر
دیدن سری مستندهای رازهای پنهان پول را توصیه می کنم.(در این مستند به نحوه عملکرد سیستم بانکداری به خوبی پرداخته شده است)
مطالعه کتاب گزارشی بر جنگ ارزی
مطالعه جنگ ارزی در سایت ویکی پدیا
مطالعه سایر کتابهای جیمز ریکاردز(درلینک پروفایل آمازون او میتوانید سایر کتابهایش را ببینید)
کتاب مرگ پول؛فروپاشی آینده ی سیستم های پولی مالی بین المللی (نسخه انگلیسی را بصورت epub قرار دادم. دقیقا همین کتاب ترجمه هم شده است و نسخه pdf آن را می توان رایگان دانلود کرد اما چون از قانونی بودن آن مطمئن نبودم لینک آن را قرار ندادم)
نسخه epub انگلیسی کتاب جنگ های ارزی (Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis)
در این قسمت خلاصه خودم از کتاب رو برای شما بصورت PDF قرار دادم. قطعا بهترین کار مطالعه اصل کتاب برای شماست و هیچ خلاصه ایی جای آن را نمی گیرد. بخصوص که این کتاب در سایت هایی مانند طاقچه و کتابراه با قیمت بسیار پایینی در دسترس است.